剑桥另类金融中心 (CCAF) 的预测数据显示，到 2022 年，将近 64% 的金融服务公司将会成为 AI 的“大规模采用者”，他们将利用 AI 进行创收、流程自动化、风险管理、客户服务和客户获取，而在目前这一比例只有 16%。
不过，AI 项目无法确保成功。实际上，行业分析师发现，能够扩展到生产的人工智能项目所占的平均比例只有 20%。
尽管许多金融机构已经迈出了 AI 之旅的第一步，即：将 AI 运用到聊天机器人、欺诈检测和投资研究等领域，但他们需要大规模地升级 AI 并将其集成到他们的核心业务模型中，同时又不会遭遇客户体验水平降级或试点项目无法兑现高期望值这些风险。
本指南旨在帮助金融服务机构将面向金融服务业的 AI 解决方案的重点放在客户体验上，找到合适的 AI 计划并成功地实现它们从试点到投产的转换。
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